在疫情背景下,中國服裝行業(yè)新變局下的協(xié)同創(chuàng)新!

2021-08-19 13:01:41

      
 
一、2021年1-5月中國服裝行業(yè)運行情況。
 
目前來看,中國宏觀經(jīng)濟保持增長趨勢,從5月份的統(tǒng)計局數(shù)據(jù)和海關(guān)數(shù)據(jù)來看,中國服裝行業(yè)全面恢復(fù)。
1-5月,限額以上單位服裝類商品零售額累計4058億元,同比增長43.2%,兩年平均增長3.2%。在以線下為主體的零售端,1-5月,全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長37.64%,零售量同比增長40.11%,這樣的增長幅度在消費品產(chǎn)業(yè)屈指可數(shù)。線上銷售給服裝產(chǎn)業(yè)帶來了強有力的支撐,今年,線上銷售已經(jīng)趨于一個非常穩(wěn)定的遞增狀態(tài),1-5月,穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長28.2%,兩年平均增長9.3%。線上銷售基本上不會像去年疫情前后大起大落,這是兩個維度,從消費者層面,我們已經(jīng)接受它融入到我們的生活中;從服裝品牌層面,作為C端銷售的企業(yè)來說,這已經(jīng)成為必不可缺的一個重要組成部分。
專業(yè)市場方面,無論是toC、toB,還是批發(fā)市場,今年的恢復(fù)性增長非???,1-3月,重點監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場(含市場群)總成交額達到3182.71億元,同比增長88.01%,較2019年同期增長12.90%,尤其是服裝批發(fā)市場,一批、二批市場全面的恢復(fù)。
 
在出口方面,無論是傳統(tǒng)市場還是新興市場,無論是向西還是向東,無論是海運還是陸運,今年整體的出口情況都不錯。從5月底的海關(guān)數(shù)據(jù)來看,2021年1-5月份,都保持兩位數(shù)的高增長。1-5月,我國累計完成服裝及衣著附件出口566.12億美元,同比增長48.3%,兩年平均增長7.0%
 
實際上,在2018、2019年中美博弈以及中日之間的博弈已經(jīng)開始,我國已經(jīng)受到美國關(guān)稅壁壘在內(nèi)的影響。疫情之后,沖擊反而沒有像內(nèi)銷那么大,外銷之前相對平穩(wěn),雖然是負增長,今年整體實現(xiàn)正增長。今年的二季度以后,我國所有國外訂單回流出現(xiàn)非常迅猛的態(tài)勢。也就是在國外疫情完全沒有恢復(fù)的情況下,中資公司的訂單向國內(nèi)回流,在國外還沒有完全復(fù)工復(fù)產(chǎn),原材料配置不充分,甚至國外部分地區(qū)物流行業(yè)還沒有恢復(fù)的情況下,中國率先恢復(fù)。訂單的回流是一個新的勢態(tài)。今年我們接到東南亞、非洲、中東的訂單,按照中國的單價來走。好多企業(yè)的訂單基本上排到今年10月份到11月份??傮w來說,出口的恢復(fù)比較好。
 
二、主要影響因素分析
  
全球的經(jīng)濟溫和復(fù)蘇利于中國的出口增長,不只是中國,國際上一些經(jīng)濟研究組織,包括經(jīng)濟合作與發(fā)展組織、國際貨幣基金組織、世界貿(mào)易組織、聯(lián)合國等,基本上全線上調(diào)對于整個世界貿(mào)易和宏觀經(jīng)濟的預(yù)期,都有比較大幅的調(diào)高。這代表對未來的預(yù)期,至少對中國,對全球貿(mào)易的預(yù)期是看好的。
 
國際市場需求回暖。中美博弈、中日博弈是一種新的常態(tài),經(jīng)濟復(fù)蘇在全球緩慢回升,但是每個市場的表現(xiàn)并不完全一樣。美國經(jīng)濟加速回暖,消費和企業(yè)投資大幅增長;歐盟經(jīng)濟增長前景顯著改善;日本經(jīng)濟復(fù)蘇乏力。受各國疫情防控形勢不同的影響,美國服裝市場基本恢復(fù)到疫情前水平,而歐盟和日本市場表現(xiàn)相對低迷,日本1-5月,紡織服裝及附件零售額同比增長5.7%,比2019年同期下降25.4%。
 
國內(nèi)消費明顯恢復(fù)。消費者信心指數(shù)持續(xù)回升,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),5月,消費者信心指數(shù)為121.8,環(huán)比增長0.25%,同比增長5.18%,連續(xù)4個月呈現(xiàn)正增長。
人均衣著消費支出大幅增長,無論是農(nóng)村市場還是城鎮(zhèn)市場,整體來看,中國服裝類消費都呈回升勢態(tài)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年一季度,全國居民人均消費支出5978元,同比增長17.6%。其中人均衣著消費支出為437元,同比增長18.43%,增幅高于人均消費總支出增幅0.8個百分點,僅低于于生活用品及服務(wù)、教育文化娛樂消費支出的增幅。實際上,中國服裝也一直是受制于中國C端民眾,消費者對于日常生活消費品,主要的品類是餐飲類,消費占比最大。另外兩個板塊是教育和房地產(chǎn),這兩個板塊對我們的擠壓比較大。如果沒有房地產(chǎn)和教育兩個板塊的壓力的話,對于服裝消費應(yīng)該是一個重大利好,但是目前來說我們還遠低于這幾個板塊。
 
農(nóng)村市場服裝消費快速恢復(fù)。服裝行業(yè)關(guān)注市場下沉,農(nóng)村城市化率的提高,對于服裝產(chǎn)業(yè)來說是重大利好。目前,農(nóng)村市場的消費支出也是在逐步提高,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年一季度,我國城鎮(zhèn)居民人均衣著消費支出557元,同比增長15.80%,農(nóng)村居民人均衣著消費支出284元,同比增長24.02%,農(nóng)村居民人均衣著消費支出增長速度明顯快于我國城鎮(zhèn)居民和居民整體水平。
 
三、中國服裝行業(yè)面臨的新趨勢
 
中國服裝行業(yè)必須要迎接新的挑戰(zhàn),當前的國際形勢是百年變局深度調(diào)整,而且這種博弈是持續(xù)的、是動態(tài)的。我們需要在這種情況之下,與所有的伙伴,包括物流領(lǐng)域、原材料領(lǐng)域、面料輔料、纖維等等,各個方面的合作伙伴持續(xù)加深溝通,進行協(xié)同創(chuàng)新。這是一個協(xié)同的時代,希望在今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展不確定的情形下,各方面的合作伙伴能夠同進退,不再以甲乙雙方來約束,不再以單一合同的層面來理解兩個產(chǎn)業(yè)的合作,應(yīng)該從戰(zhàn)略端來合作。
 
中國服裝行業(yè)的發(fā)展趨勢,我歸納為以下幾個方面。
首先,世界經(jīng)濟進入新常態(tài),不確定性是主的基調(diào);第二,中國經(jīng)濟發(fā)展進入新階段,融入新發(fā)展格局是總體要求;第三,科技創(chuàng)新成為新動能,科技創(chuàng)新能力實支撐點;第四,數(shù)字經(jīng)濟呈現(xiàn)新特征,縱深化發(fā)展是必選項;第五,低碳發(fā)展成為新范式、碳中和目標是試金石。具體來講:
 
第一個方面:世界經(jīng)濟進入新常態(tài),不確定性是主的基調(diào)。
 
主要來說就是,世界經(jīng)濟進入低速增長的常態(tài),不再像過去一樣呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。前景確實有很大的不確定性,像阿根廷、巴西、南非、馬來西亞、菲律賓、印度、印度尼西亞、泰國、越南、俄羅斯等這些發(fā)展中國家、高增長國家,他們的國家債務(wù)占到GDP的70%、80%、90%,所以對整個世界經(jīng)濟來說,未來的不確定性是很大的。未來的世界經(jīng)濟是陷入新的迷霧當中。
 
同時,全球面對新冠疫情,經(jīng)濟下滑是必然。從經(jīng)濟學(xué)方面來說,拉動宏觀經(jīng)濟的一個手段就是投資,所以全球各國無不例外,包括中國在內(nèi)。到目前為止,全球為應(yīng)對疫情采取的財政支持規(guī)模為14萬億美元,用于做投資,拉動經(jīng)濟。這樣大體量的投資,無疑會帶來海量資本層面的流動性。資本層面的流動性無疑會帶來另外一個效應(yīng),比如,上半年所有原材料,包括,羽絨、鵝絨、化纖、棉,紙箱等等的價格都在上漲。這就是海量的流動性帶來的負面影響,這種情況對宏觀經(jīng)濟帶來很大的不確定性。
此外,地緣政治格局更加復(fù)雜,經(jīng)貿(mào)合作面臨不確定性。尤其是美國,利用一切的工具來制衡中國,比如美國的戰(zhàn)略競爭法,針對的只有中國,所以未來的中美關(guān)系也存在巨大的不確定性。中美的不確定性也代表了全球的不確定性。美國持續(xù)發(fā)布中國軍工相關(guān)企業(yè)清單,也包括中國的部分服裝企業(yè),中國企業(yè)被美國全面制裁。在美國之后,一些國家也在跟進,比如澳大利亞撕毀了“一帶一路”協(xié)議,歐洲議會凍結(jié)了中歐投資協(xié)議、歐盟強化對中國企業(yè)投資與并購審查。
 
供應(yīng)鏈合作邏輯發(fā)生改變,產(chǎn)業(yè)布局面臨不確定性。供應(yīng)鏈出現(xiàn)了不確定性的改變,過去談全球化分工,現(xiàn)在這種全球化已經(jīng)被打破,供應(yīng)鏈的合作趨勢、產(chǎn)業(yè)布局,具有深度的不確定性。
 
第二個方面:中國經(jīng)濟發(fā)展進入新階段,融入新發(fā)展格局是總體要求。
首先,人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。中國發(fā)展進入新階段,老齡化也是一個問題。中國服裝企業(yè),民營經(jīng)濟占比達到95%以上,所以,如果老年經(jīng)濟消費力足夠強,足夠愛美,足夠欣賞服裝時尚的話,我們要把它交給企業(yè)去解決,這是市場端的問題。
 
在這里,我們想探討的是中國人口結(jié)構(gòu)給服裝產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊。首先是勞動力下降,勞動年齡人口持續(xù)下滑。這不僅僅是東部沿海的問題,基本上全國都出現(xiàn)這樣的問題。90后甚至00后是完全不愿意從事工廠工作,即便是環(huán)境較好的工廠車間。勞動人口持續(xù)下滑,農(nóng)民工的規(guī)模在縮減,也許有一天中國的春運,會成為過去,現(xiàn)在很多地區(qū)都在向自己的省會城市回流,未來春運可能會變成小春運,或者不再存在。
 
第二,區(qū)域結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。在2012年,宏觀經(jīng)濟分析,中國南北經(jīng)濟的差距為14%,到2019年,中國南北經(jīng)濟差距已經(jīng)拉大到29%。服裝產(chǎn)業(yè)到目前為止,依然是東部五省一市最強,這代表了中國服裝未來從東部為主體向中部轉(zhuǎn)移的趨勢。長三角、長江中游、珠三角、京津冀、中原,成渝,關(guān)中七大城市群的占比也在提高,我們現(xiàn)在的宏觀經(jīng)濟發(fā)展,包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有巨大的不平衡。
 
第三,供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。要素成本逐漸減弱,勞動力成本已經(jīng)不是中國的優(yōu)勢;市場趨于逐漸飽和,怎么能實現(xiàn)供給側(cè)改革,將產(chǎn)品做得更好,是未來必須要做的;另外流量紅利逐步見頂,現(xiàn)在直播、持續(xù)拉動消費和資金回流的頂級網(wǎng)紅等流量紅利見頂了,有時候做一場直播根本沒有盈利的空間,只是對品牌進行外在的宣傳。從這一點看,供需結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。
 
第三方面,科技創(chuàng)新成為新動能,科技創(chuàng)新能力實支撐點。
 
科技創(chuàng)新給了產(chǎn)業(yè)新動能,服裝產(chǎn)業(yè)雖然自己不做基礎(chǔ)研究,但是我們的外延,包括前沿科技、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、智能倉儲物流等都是需要非常先進技術(shù)。另外,包括理論前沿、量子學(xué)、生命科學(xué)、生物學(xué)、色彩學(xué)等在服裝產(chǎn)業(yè)都有應(yīng)用。我們是以服裝產(chǎn)業(yè)為中心的,包含了信息、電子、材料、貿(mào)易、環(huán)境多維度的交叉學(xué)科交叉產(chǎn)業(yè)。所以,科技創(chuàng)新以及時尚文化藝術(shù),在中國服裝產(chǎn)業(yè)的深度滲透,都能夠?qū)崿F(xiàn)未來對服裝產(chǎn)業(yè)的支撐??萍紕?chuàng)新,也是這兩年中國服裝行業(yè)重點的工作。
 
順應(yīng)科技潮流,“交叉融合”是未來的趨勢。“極化發(fā)展”,把技術(shù)、科技做到極致,是中國工匠精神的體現(xiàn),也是未來服裝產(chǎn)業(yè)的一個大的趨勢。
 
第四方面,數(shù)字經(jīng)濟呈現(xiàn)新特征,縱深化發(fā)展是必選項。
數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為全球經(jīng)濟的普遍形態(tài),數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合走向縱深,呈現(xiàn)了新的特征。數(shù)字經(jīng)濟對于服裝產(chǎn)業(yè)來說,在生產(chǎn)端、原料端、加工端、流通端,都在對服裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)深入影響。過去很多服裝企業(yè)家不太重視數(shù)字化,到今年不管是智能制造還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),都不知道從何入手。所以我們還是倡導(dǎo)企業(yè)做好自動化,硬件自動化和軟件數(shù)字化,這也是中國服裝行業(yè)發(fā)展的一個大的趨勢。
 
目前來說,數(shù)字經(jīng)濟也體現(xiàn)出幾大特征,專業(yè)化、公平化、人本化和主權(quán)化??梢钥吹?,重要數(shù)字貿(mào)易占服務(wù)貿(mào)易的52%,數(shù)字服務(wù)貿(mào)易未來是一個重大的發(fā)展趨向。
第五方面,低碳發(fā)展成為新范式、碳中和目標是試金石。
 
低碳發(fā)展,按照過去來說可能理解為社會責任,但是事實上,現(xiàn)在為止我們已經(jīng)不把它僅僅理解為企業(yè)社會責任,已經(jīng)成為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新范式。到目前為止,2020年1月,全球有127個國家和地區(qū)發(fā)布了碳中和計劃。2013-2019年,全球前十名綠色專利申請國家中,日本排名第一,中國緊隨日本、美國之后。隨著中央倡導(dǎo)綠水青山,很多行業(yè)很多領(lǐng)域都大力研究和推進。服裝行業(yè)最重要的就是前端的印染和水洗。
綠色科技創(chuàng)新是實現(xiàn)碳中和的基本途徑,只有依靠科技才能改變當前的狀況。制造體系的綠色轉(zhuǎn)型也是實現(xiàn)碳中和的重要環(huán)節(jié),中國服裝行業(yè)的制造體系,這兩年發(fā)生了深刻的巨變,作為民營經(jīng)濟,我們的反應(yīng)一定要快。
碳核算和碳標簽在牽引全球規(guī)則的改變。做碳減量的標簽或者是公證,中國目前還沒有相關(guān)的規(guī)則,但是很多企業(yè)也都愿意參與。前一段時間發(fā)布了中國第一套具有碳標簽、碳減排的這樣一件T恤,這是一個方向,相信未來更多的企業(yè)會朝著這樣的方向前進。
 
碳中和正全面系統(tǒng)的觸發(fā)經(jīng)濟社會的轉(zhuǎn)型與變革。社會文化的變化與工業(yè)進步同步,2030年碳達峰2060年碳中和,這個愿景也會深度影響中國服裝行業(yè)。
(以上文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載自 中物聯(lián)服裝物流協(xié)會公眾號文章)